1、目标的管理及达成
（1）根据公司制定的目标，制定策略（包括产品推广、客户开发、成交等），以保证任务的完成；
2、客户开发与维护
（1）日常客户开发：根据公司提供的名单或CRM系统中的客户信息建立联系（包括单不限于电话、微信、网络、社群、新媒体等）并预约拜访；
（2）客户跟踪转化：根据客户释放的信息与需求进行持续跟踪、不断挖掘客户需求，根据公司产品特性进行展示，促成成交；
（3）协助转化：陪同领导拜访客户，在拜访中学习并提供专业性建议，根据客户要求提出服务解决方案、促成成交；
（4）维护客户关系：对已成交或参加过活动的客户进行不定期回访，保持良好的关系，提高客户的满意度和复购率，深度需求的发掘以及客户转介绍的机遇掌握；
（5）活动化获客：通过主题活动开展“客户邀约 - 现场运营 - 后续转化”，作为日常开发的补充，扩大获客范围。
3、市场信息管理
（1）信息收集：及时收集市场数据（含竞品动态、客户需求），录入公司 CRM 系统；
（2）信息分析与反馈：对收集的信息进行初步梳理，每日汇报产品学习进度、拓客进度及问题，定期参与客户沟通复盘，总结经验并向上级提交关键信息（如竞品策略、客户痛点）；
（3）跨部门协作：与其他部门沟通，保障销售及运营政策落地。