1. 主动开发中小微企业客户，推广代理记账、税务筹划、工商注册等核心财税服务，完成个人业绩目标。
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2. 对接客户需求，精准讲解服务内容、流程及收费标准，制定个性化财税解决方案，促成合作签约。
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3. 维护已签约客户关系，定期回访跟进，挖掘客户续费、增购需求（如社保代缴、审计服务），提升客户留存率。
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4. 收集市场及竞品动态，反馈客户意见，协助团队优化服务方案与销售策略。