1.负责落地执行辖区内业务发展规划、年度经营计划和收支预算，组织和推动下辖分支机构和直属业务部的客户开发；
2.负责开展品牌推广和营销宣传策划、营销管理和督导、渠道建设与维护、经纪人管理；
3.负责推动辖区内财富管理业务、机构业务等各项业务的开展，各子公司产品在辖区内的交叉销售；
4.负责辖区内各项业务的专业服务与支持、质量控制、人员培训；
5.负责与公司财富管理总部、战略客户与协同创新总部等部门的对接和集团业务的协同支持等工作；
6.分公司交办的其他工作。