理财专家的岗位职责是什么？

问 最近看到有招聘理财专家的，想咨询一下，理财专家的岗位职责是什么？

答 1、根据本公司产品特点为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务体系； 2、根据公司业务要求并通过客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的资产配置方案及理财计划方案，推荐合适的理财产品； 3、持续维护客户，提升客户满意度和忠诚度。