理财服务的岗位职责是什么？

问 我是一名大学毕业生，想去应聘理财服务的岗位，不知道它的岗位职责是什么？

答 1.与客户会谈和沟通，掌握客户的信息； 2.分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议； 3.知道客户记录财务收支和资产负债账目，对胡可财务收支状况进行分析，判断客户财务现状； 4.针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导； 5.及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。